Piyasalarda günün beklentileri ve teknik analiz notları

Bugün Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı (değişiklik beklenmiyor) ile Trichetnin yapacağı açıklamaları izleyecek olan piyasalar, Avrupada 2.çeyrek büyüme verisi ile ABDde açıklanacak verileri takip edecek. Yurtiçinde Hazine bugün 12 Ocak 2011 itfalı tahvil için geri alım ihalesi düzenleyecek. İhalenin valörü 3 Eylül Cuma olarak belirlenirken, geri alınacak azami miktar 200 milyon TL olacak.

DÜN NE OLDU?

İMKB-100, %1,19luk primle 60,685den kapandı... Yurtdışındaki olumlu havaya paralel olarak güne alıcılı başlangıç yapan 100 Endeksi, ABDde olumlu gelen ISM imalat verisi ile yükselişini hızlandırdı ve günü %1,19 (713 puan) primle 60,685 seviyesinden tamamladı. VOB-30 Ekim kontratları ise günü %1,87lik primle 77,475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Bileşik faiz, %8,04-8,11 aralığında sakin seyir izledi...

Önceki gün %8,18e kadar çıkan 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvil, dün global piyasalardaki olumlu havaya paralel, Cuma günkü enflasyon verisi öncesinde %8,11-8,04 aralığında sakin bir seyir izledi, kapanış %8,10 oldu. Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı TÜFEde ecnbc-e anketine göre beklenti %0,22lik artış iken Merkez Bankası, meyve fiyatlaırndaki yükseliş nedeniyle Ağustos ayı enflasyonunun yüksek çıkacağına dair görüş bildirmişti. Dün İTO Ağustos ayı İstanbul enflasyonunu %0,75 olarak açıkladı. Dövizde parite etkisinde bir gün yaşandı...

Önceki gün 1,5360TLye kadar çıkan dolar, dün eur/usd paritesinin 1,2850ye kadar yükselmesinin etkisiyle 1,5150TLye kadar geriledi ve kapanış serbest piyasada 1,5170TLden yaptı. Paritedeki yükselişin etkisiyle euro yükseldi. Önceki günü 1,9360TLden tamamlayan euro, dünü serbest piyasada 1,9430TLden kapattı. Dünü %2,54 oranında yükselişle kapayan D-J, bu sabah vadeli işlemlerde %0,28 ekside.

Asya borsalarında bu sabah da yükselişler hakim? Nikkei %1,44, Hang Seng ise %1,27 yukarıda. Çintosta 51,7ye yükseldi. Avustralyada ekonomi 2. çeyrekte %1,2 büyüdü. ABDde bugün, ABD haftalık işsizlik başvuruları, ABD 2Ç tarımdışı verimlilik ve birim işgücü maliyeti, ABD Temmuz ayı fabrika siparişleri ve ABD Temmuz ayı bekleyen konut satışları takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.

Avrup'da bugün, Euro Bölgesi Temmuz ayı ÜFE, Euro Bölgesi 2Ç GSYH ve Avrupa MB Eylül ayı faiz kararı takip edilecek önemli makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Bugün 14:45te gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısında, %1 olan gösterge faizin değişmeyeceği, bankalara yönelik acil borçlanma penceresinin geçerlilik süresinin ise 2011e sarkıtılması bekleniyor. Bankanın ayrıca devlet tahvili satın alma programını yeniden başlatma seçeneğini de değerlendireceği tahmin ediliyor.

ECB'nin bugünkü toplantısında konuşacak J.Claude Trichetin ise zayıf bir para politikasını benimseyeceği düşünülüyor. Euronun yen ve dolar karşısında bu sabahki düşüşleri ise bu görüşe dayandırılmakta.

DÜN NE OLDU?

Dün ABDde, Çindeki imalat sanayinin Ağustosta hızlı artış göstermesi ve Avusturya ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin ardında güne alıcılı başlayan endeksler, özel sektör istihdamının 17 binlik artış beklentilerinin aksine Ağustos ayında 10 bin kişi azalması ile durulurken, Temmuz ayı inşaat harcamaları ve Ağustos ayı ISM imalat endeksinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmes başladı.

Endeksler gün sonunda %2,5ları aşan yükselişlerle kapandı. Dünkü satın alma haberinin ardından Burger King ise %14,5 artış gösterdi. Makroekonomik veriler ABD Ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı artış beklentilerinin aksine 10 bin kişi azaldı? Beklenti özel sektör istihdamının Ağustos ayında 17-19 bin kişi yükselmesi yönündeydi. Temmuz ayında ise özel sektör istihdamı 42 bin kişi artıştan 37 bin kişiye revize edildi. ABD Temmuz ayı inşaat harcamaları %0,1 düşüş ile beklentilerden daha az düşüş gösterdi. Beklenti inşaat harcamalarının Temmuz ayında %0,5 oranında düşüş göstermesi yönündeydi. Haziran ayında ise inşaat harcamaları %0,1 oranında artış göstermişti.

ABD Ağustos ayı ISM imalat endeksi 56,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti ISM endeksinin Ağustos ayında 52,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Temmuz ayında ise ISM endeksi 55,5 olarak gerçekleşmişti. Dün Avrupada, Asyada Çin ve Avusturalyadan gelen olumlu haberlerndeksler, ABDden gelen olumlu makroekonomik verilerin de desteği ile yükselişlerini sürdürerek günü %3-3,5lara varan yükselişlerle tamamladı. Avrupadan gelen PMI endekslerinden Fransa beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzleri güldürürken, İngiltere, Almanya ve Euro bölgesi PMI endeksleri ise beklentilerin altında gerçekleşti.

Yükselişte başı çeken hisseler ise banka hisseleri oldu. Fransız Bankaları BNP Paribas ve Societe Generale dün sırasıyla %5,9 ile %5,6 oranında artış gösterirken, Standard Chartered hisseleri de %4,1 oranında artış gösterdi. Makroekonomik veriler Fransa Ağustos ayı PMI imalat endeksi 55,1 olarak gerçekleşti? Beklenti 54,7, önceki 53,9 idi. Almanya Ağustos ayı PMI imalat endeksi 58,2 olarak gerçekleşti. Beklenti 58,2, önceki 61,2 idi. Euro Bölgesi Ağ 55,1 olarak gerçekleşti. Beklenti 55, önceki 56,7 idi. İngiltere Ağustos ayı PMI imalat endeksi 54,3 olarak gerçekleşti. Beklenti 56,7, önceki 57,3 idi.

Teknik Görünüm D-J, dün günü %2,54lük yükseliş ile 10.269 seviyesinden kapattı. Endekste yükselişin sürmesi için 22 günlük hareketli ortalama olan 10,330 seviyesinin kırılması gerekirken, 10,300-10,330 seviyelerinin kırılması durumunda endeks tekrar 10,415-10,480 seviyelerini test edebilir. Teknik göstergelerden momentumun 100 seviyesine ulaşırken, bu seviyeyi kırması durumunda, yükselişe destek verecektir. 5 günlük hareketli ortalama olan 10,086 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sırasıyla 9,800- 9,650 seviyeleri denenebilir.

Eur/usd paritesi, dün yükselişini sürdürerek 1,2856 seviyelerine kadar yükselirken, bu sabah 1,2788 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yükselişine devam etmesi için 1,28 seviyesinin üzerinde kalınması gerekirken, 5 günlük hareketli ortalama olan 1,2742 desteğinin kırılması durumunda parite 1,26-1,255 seviyelerine geri çekilebilir.

Anadolu Yatırım ( www.anadoluyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalar Teknik Analiz Raporudur.